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不沈艦日記
マーケット展望などなど。
泡立ちとザワ付きと共に
こんばんはです。

なんだかトランプマンが袋叩きにされており、
SNS各社からも永久追放のような締め出しを喰らっておりますが、
結果的に暴動を煽ったのかどうかの真相はわかりませんし、
決して暴動を肯定するつもりは毛頭ないですけど、
こんなことをしていたらトランプマン支持者の怒りに対して、
火に油を注ぐだけだと思うのですが・・・

来週からの米上院での弾劾裁判や20日の大統領就任式に向けて、
トランプマン支持者たちがデモだけでなく暴動を起こすとか、
武装蜂起という突飛も無い噂もありますので、しばらくというか、
コロナ禍が収まるまでは、分断が加速するような袋叩き機運を鎮め、
コロナ対策に集中して頂きたいものです。

ちなみに我らがスガちゃんマン政権も、
後手後手の小出しな緊急事態宣言を繰り返し、
特措法の改正審議は18日から、給付金等のコロナ対策は、
大盤振る舞いと言いながら、迅速に行われるのは3分の1程度、
という悠長な動きが続いており、
それらに対する国民への明確なメッセージ(発信力)も無いせいか、
支持率は下げ止まらず、おまけに感染者の増加も止まらず・・・
(今週末以降、各マスコミの新たな支持率調査も出て来ます)

いやはや、ただでさえコロナ禍に見舞われているのに、
日米の政治がゴタついており(伊も連立崩壊危機とか)、
先日も書いた通り、色んな意味での分断が起きているのは、
コロナ収束後の未来にとっても気掛かりでおます。

さて本日の日本株ですが、場中に荒々しい値動きとなり、
これまでの上げを牽引して来た半導体株が、
TSMCの決算を前に利食われたとか、
バイデンじいさんの政策概要が判明したことでの出尽くしとか、
523ショックの再来とかまで、色んな見方が飛び交ってましたが、
ほぼ日本だけの騒ぎに等しく、結果的に新興は大きく売られたものの、
日経平均、TOPIX共に3兆円超えの大商いでの上昇で終えたので、
まさかのスガちゃんマン退陣とか風前の灯火な支持率になるとか、
国内企業業績が突出して悪いとか、全国ロックダウン等、
日本固有のネタでも潜んでない限り、
海の向こうの市場にも変化が出てから警戒すればいいでしょう。

昨夜の海の向こうについても、ドル高と共に原油がやや売られ、
商品もマチマチ、ダウは小幅安、輸送株とラッセルが売られたので、
ややリスクオフ風味も漂う債券高・金利低下とも言えましたが、
ナスダック、SP500、SOXは商いも伴って上昇、VIX低下、
現在はドル高の継続は不気味ながら(円最強高ではない)、
金利は落ち着いており、原油や資源もやや下げ止まり、仮想通貨高、
欧州株は反発スタートとなっているので、バイデン政策の出尽くしとか、
半導体株の出尽くしとか523ショックリターンズでもなく、
動きとしても金利上昇悲鳴モードやリスクオフでもないので、
前日の債券高・金利低下から始まったカネ余りバブルモードが、
継続していると言えます。

昨日も書いた通り、今夜も米債入札があるので、
需給的には債券高・金利低下継続によるバブルモードも続きそうですが、
今夜がパウエルおじさん(FRB議長)の講演があり、
バイデンじいさんの政策やワクチンへの過度な期待と共に、
口を滑らせて金融政策の出口を匂わせるようなことがあれば、
523ショックリターンズも否定までは出来ませんけど・・・
他にも今夜はバイデンじいさんの政策概要が判明し、
素直に好感されるとか出尽くしになるとかではなく
大盤振る舞い過ぎるコロナ対策によって財政悪化懸念だと言われ、
金利が急騰したり(最悪は米トリプル安も)、
悪い意味での本丸でもある増税路線、
金融市場やGAFAMへの規制強化路線の政策が判明することで、
バブルの象徴だったリスク資産から資金がトンズラする可能性も・・・
さらに米政治の混乱が拡大したり(日本の政治も)、
ワクチン期待以上にコロナ禍の悪化が加速したり、
明日から本格化する米企業決算(日本は再来週から)を前に、
これらのリスクや出尽くし・失望を警戒した売りが出る可能性も・・・
明日は米SQでもありますので、
今夜以降というか来週20日の大統領就任式までは、
金融市場の急変も有り得る覚悟だけはしておきましょう。
(ドル高から原油安になると急変の前兆とも言えます)

ということで、明日のスタンスとしては、週末ではありますが、
昨日にも書いた通り、特に変更はないので割愛させて頂きますが、
急変による鉄槌だけは覚悟の上で動きましょう。
新興市場も昨日に書いた通りです。

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