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不沈艦日記
マーケット展望などなど。
来期PER 15倍以下、PER変化率(今→来期)が90%以下銘柄一覧(東証2部)
こんばんは。

昨夜は早めに屁をこいて寝たのですが、睡眠不足気味だったせいなのか、

10時間も目が覚めることなく眠り続け、目が覚めると昼前・・・

しかも疲れが溜まっていたからなのか、

知らぬ間にひとりキムラロック状態(背中に腕を回して絞り上げた状態)になっており、

あまりの激痛に寝ボケながら反射的にタップしてしまいそうでした・・・

徐々に頭は冴えてきたものの、もしかして昔の様に寝ている間に脱臼か・・・

なんて学生時代のトラウマが甦りそうでしたが、

さすがに脱臼ではなく、単なる寝違いでした・・・

学生時代は習慣性脱臼に悩まされ、競技中はもちろんのこと、

寝ている間に外れたり、体育の時間にソフトボールでフライを取って外れてしまったり、

結局は手術をして治しましたけど、思わず今朝は脱臼癖時代が甦ってきました。

というようなトラウマを思い出しながら、肩があまりにも痛いので、

整骨院に向かったのですが、なんと臨時休業・・・

起きてから時間も経ち、身体が暖まってきたので徐々に痛みも和らいできたので、

ま、いっかと思ったので、本屋によって飯でも食って帰ろうとブラついていると、

最近やたらと出店が目立つマッサージ店が・・・

店の名前だけ見ると別の意味のマッサージ店かと思ってしまいますが、

その健全なマッサージ店に突入して、揉みほぐしてもらいました。

初回だったので、随分と割引で時間も長かったのですが、

揉み具合にムラもなく、意外に効果はあったとも言えます。

店の雰囲気も整骨院とは違ってお上品な感じもしましたし、

また行ってみようかなとは思わされました。

それにしても最近は空き店舗がでるとやたらとマッサージ店が入っている事が多く、

マッサージブームなのでしょうか?

そういえばネイル屋さんも多い気はしますねぇ・・・

投資をしている身としては、街のこういった動きは気になります。

そしてこれまで空き店舗を席巻していた貴金属の買取業者や中古ブランド品店は、

相場の動きに合わせているとも言えますが、すっかり勢いは失われつつあります。

ついでに言うと、これは皆さんが気付いていることだとは思いますけど、

外食屋が冷凍食品やスーパーの食品売り場に製品を出し始めると、

一つの翳りのシグナルではあります。

某牛丼店であったり、有名ラーメン店が冷凍品やカップめんで出始めると、

ほぼ間違いなく迷走が始まったというパターンです。

有名と言われる料理人がやたらと安売りしてプロデュース品を出すのも同じですね。

そういう意味では最近はなぜか市場で評価が高まりつつあるニセ餃子屋も、

冷凍食品がやたらと目に付くようになっており、

実際に冷凍食品事業が半数を占めつつあり、今は物珍しさもありいいでしょうけど、

そもそもの外食の方はこれから大丈夫なのか・・・という気はします。

関西の人間は本家餃子屋のパクリという感覚もあり(実際はお家騒動ですけど)、

そもそもの印象があまり良くないですけど・・・

ま、本家よりも味はともかく、店だけはキレイという点はありますので、

関西圏以外の人間や市場の人間がどう評価するのかは違うかも知れませんが、

冷凍食品への進出は、これまでの経験則から言えばやや迷走を感じます。


さて本日は四季報最新版の業績をベースにして、

来期予想PERが15倍以下となる銘柄の中から、

来期PERが今期PER比で4分の3(75%)以下になるものだけを抽出し、

変化率の大きい順に並べました。

例えば今期予想PERが30倍だった銘柄が、

本決算の際に発表する来期見通しによって、

翌日から来期予想PERが5分の1(20%)の6倍となれば、

一気に割安となりインパクトがある上に、その時点で高値を更新していたとしても、

決算を跨ぐリスクは低いと言えます。(あくまでPERだけの話ですけどね)

ちなみに今期は赤字予想で、来期が黒字転換予想且つPER15倍以下となるものは、

別の一覧表にしておきました。 (変化率のインパクトはこちらの方が大きいです)


ということで改めて、抽出条件等を書きますと以下の通りです。

①昨日(3/21)の売買代金が100万円以下の銘柄は省く。
②来期増収増益銘柄。
③今回は東証2部銘柄に限定
④次回の四季報発売日(6月中旬)までに本決算を迎える2~5月決算銘柄に限定。
 ※5月分はついでに混ぜときました。
⑤今期予想PERは自社発表の今期業績予想から算出。 ※3/22終値ベース
⑥来期予想PERは四季報予想から算出。 ※3/22終値ベース
⑦来期予想PERが15倍以下であること。
⑧今期予想PER→来期予想PERの変化率(今期比)が10分の9(90%)以下。


という感じです。


今回はPERだけに焦点を当てておりますので(修正PERも考慮しておりません)、

PBRは抽出条件に加えておりませんが、コードを薄緑で色付けしている銘柄は、

PBR1.0倍以下の銘柄です。


そして更に精度を高めて抽出するのならば、同業種と比較してどうなのか?

同業他社と比較してどうなのか?

というところまで考慮して抽出すれば、更に精度は高まるでしょう。

業種によっても平均PERは異なりますからね。

とりあえず今回は東証2部銘柄のPERだけに限定しておりますが、

銘柄選択の参考にでもご覧下さい。


あ、くれぐれも当たり前のことですけど、四季報の業績予想がベースですから、

各社がその通りに決算(見通し)を出すとは限りませんので・・・。

日本の企業、特に外需は保守的予想が恒例ですからね。


コード社名今期
PER
来期
PER
今期比
(%)
コード社名今期
PER
来期
PER
今期比
(%)
7727オーバル296.55 13.76 4.6 1971中央ビルト工業11.84 9.30 78.5
4119日本ピグメント88.24 9.55 10.8 6832アオイ電子14.00 11.12 79.4
6897ツインバード41.54 8.31 20.0 5729日本精鉱10.88 8.65 79.5
6879イマジカ・ロボ48.87 12.02 24.6 4713日信電子S11.88 9.50 80.0
6945富士通フロ46.25 11.56 25.0 6121滝澤鉄工所12.13 9.70 80.0
8023大興電子通信21.74 6.40 29.4 4222児玉化学工業11.99 9.59 80.0
2608ボーソー油脂29.39 9.04 30.8 5956トーソー10.66 8.53 80.0
6639コンテック30.53 9.85 32.3 7703川澄化学工業18.12 14.50 80.0
4999セメダイン22.28 10.35 46.5 6055ジャパンマテ12.35 10.05 81.4
3238セントラル総合10.22 5.11 50.0 7991マミヤオーピー11.04 9.03 81.8
9206スターフライヤー12.21 6.31 51.7 1909日本ドライケミ11.66 9.54 81.8
7273イクヨ14.33 8.25 57.6 1775富士古河E&C12.44 10.18 81.8
5103昭和HD20.21 11.78 58.3 9922日立機材10.40 8.62 82.9
5614川金HD13.87 8.16 58.8 4464ソフト9911.11 9.26 83.3
4695マイスターエンジ16.87 10.12 60.0 3361トーエル9.67 8.06 83.4
6042ニッキ8.60 5.21 60.6 6826本多通信工業9.97 8.46 84.9
9767日建工学15.40 9.38 60.9 1938日本リーテック5.69 4.87 85.6
5984兼房13.27 8.23 62.0 8230はせがわ10.09 8.64 85.6
2719キタムラ16.18 10.35 64.0 2665三井情報16.42 14.07 85.7
3604川本産業11.19 7.23 64.6 5940不二サッシ7.27 6.23 85.7
5641TDF10.62 7.01 66.0 8920東祥15.99 13.79 86.2
1726ビーアールHD10.23 6.82 66.7 5660神鋼鋼線工業15.63 13.54 86.6
9764技研興業19.56 13.29 67.9 6516山洋電気15.82 13.71 86.7
3648AGS16.18 11.20 69.2 4323日本システム技術16.80 14.61 87.0
3528グローベルス19.58 13.99 71.5 4635東京インキ10.88 9.47 87.0
5390宇部マテリアルズ18.07 13.33 73.8 4299ハイマックス10.16 8.90 87.6
2907あじかん16.93 12.53 74.0 4115本州化学工業10.37 9.10 87.8
8085ナラサキ産業8.23 6.13 74.5 9063岡山県貨物10.77 9.46 87.8
6125岡本工作機械12.91 9.68 75.0 9761東海リース16.84 14.82 88.0
2655MV東北16.11 12.08 75.0 6848東亜DKK14.76 13.02 88.2
6144西部電機16.09 12.38 76.9 7287日本精機11.81 10.42 88.2
9899サンデーサン18.83 14.53 77.2 4290プレステージI9.88 8.72 88.3
1828田辺工業10.85 8.44 77.8 5982マルゼン8.05 7.13 88.6
3254プレサンスコーポ10.98 8.55 77.9 2153E・J HD8.69 7.73 89.0
9311アサガミ10.16 7.96 78.3 5189櫻護謨7.70 6.87 89.2
6647森尾電機16.90 13.26 78.5 2882イートアンド10.04 9.01 89.7

コード社名今期
PER
来期
PER
今期比
(%)
9082大和自交赤字0.72 黒字転換
6946日本アビオ赤字4.43 黒字転換
7758セコニックHD赤字6.31 黒字転換
7291日本プラスト赤字6.60 黒字転換
8247大和赤字7.44 黒字転換
5852アーレスティ赤字8.28 黒字転換
7859アルメディオ赤字9.96 黒字転換
6131浜井産業赤字10.12 黒字転換
5753日本伸銅赤字10.76 黒字転換
6300アピックヤマダ赤字10.85 黒字転換
5566中央電気工業赤字12.94 黒字転換


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本日はTHE BOOM の 「からたち野道」です

来期PER 15倍以下、PER変化率(今→来期)が75%以下銘柄一覧(東証1部)
こんにちは。

昨夜の欧州、米国、北朝鮮は・・・ま、いっか。

明日にでも書きます。


本日は昼飯を食いに行こうと、いつも通っている和食堂へ行ってきました。

以前にも何度か書いた事があるのですが、

その和食堂はレジの横でお迎えを待つ・・・ではなく、

お地蔵さんのように瞑想を続けるおばぁちゃん、

調理・接客を担うバングラディシュ人というおかしな組み合わせで切り盛りしており、

間合い(距離感)の壊れた馴れなれしいバングラディシュ人の接客と、

たまにゴリ押しで食わされるおかしなメニューを我慢できれば、

味はそこそこなのでそれなりには満足しております。

以前にもカレーライスをゴリ押しで注文させられると、定食屋のカレーだと思いきや、

インド・・・いやバングラディシュテイストのカレーライスが出てきたり(うまかったけど)、

刺身定食かと思いきや、カルパッチョと飯と味噌汁がコラボしたカルパッチョ定食とか

(もちろん違和感ありまくり・・・しかも速水もこみちの番組を見て思い付いた代物)

ばぁちゃんがお迎えを待つ寸前なのをいいことに・・・なのか、

完全におかしなメニューがたまに陳列されております。

最近、聞いた話によると、おばぁちゃんの息子さんの許可を得ているそうなので、

独断や乗っ取りではないようですが・・・

というおかしな店に昼飯を食いに行くと、またしても見慣れぬ定食が・・・

その名も「春の定食」・・・ひねりゼロなネーミング・・・

これまでの経験則ではロクな事がないので、

気付かないフリをして、一品が並ぶショーケースでおかずを物色していると、

いつもの如くバカデカイ声で、

「イラサイマセ~!オススメハ春ノ定食デス!ドデスカ?」と詰め寄ってくるので、

「どうせロクな組み合わせやないないやろ」と答えると、

「チガイマスヨ~、春巻、キンピラ、ポテトサラダ、ワンタン、メシデスヨ~」と言うので、

「なんや、今回はまともやないか」と切り返すと、

「オニイサンノ耳ノ様ナギョーザデハナク、ワンタンデスケド・・・」

とドヤ顔で言ったかと思うと、こちらの返事を待つこともなく、

「ハルイッチョウーーー!!!メシテンコモリーーー!!!」と勝手に注文し、

「春一丁ってなんやねん春一番かっ!」とツッコむ間もなく、

気が付けば、いつものゴリ押しに乗ってしまう素直な僕ちん・・・

そしてドヤ顔で運んで来た「春の定食」には、

冷凍感を全面に押し出したような佇まいの春巻が4本・・・

ま、いっかと思い食べようとしたのですが、ふと考えると・・・

も、も、も、もしかして・・・春の定食って・・・春巻のことなのか・・・と思い、

他の品を見ても、きんぴらとポテトサラダなので春野菜でもなく、

ワンタンにはもやしが入っているだけ・・・ハ、ハ、ハ、春巻だけかいっ!

強引すぎるやろと思い、こっちに来たらツッコんでやろうと食べながら待っていると、

あとから入って来た客が、「春の定食ちょうだい」と注文したので、

何だか言い難くなったので、その客の様子を窺っていると、

疑問を感じる様子も無く、王者の風格で食しておられ、

他のテーブルを見渡すと他にも春の定食を食っている客は、黙々と食しており、

違和感を感じているのはオレだけなのか?季節感ゼロやのに?

日本人の季節感はどこにいったんや?と憤慨しつつも、

とりあえず完食しておきました・・・

そして清算しようとお迎え間近のばぁちゃんの元へ歩を進めると、

厨房から「アリガトヤーンシター!」というバカデカイ声と共にこちらに歩み寄り、

「ドデシタカ?オイシイカッタデスカ?」感想までゴリ押ししてきたので、

「うん、イマイチやったな」と答えてやると、

「ウマイチデスカ!ヨカタデス!」と都合良く聞きとられ、

訂正するのも面倒なので、そのまま店を後にしました・・・

帰り際にはまたしてもデカイ声で「マタキテオクレヤスゥゥゥ!!!」

中途半端に仕入れたであろう京都弁で送り出されました・・・

いつかウソの日本語でも教えてやらんとアカンなと心に誓う土曜日の昼下がり・・・

そういえば昔、仕事で知り合った外国人スタッフに、

親しい相手に「サヨナラ」を崩して言うと「ポコ●ン」やでと教え込み(じゃあな・・・風に)、

滞在中、周りも悪ノリ協で力していたこともあり、

何度もどこからか聞こえる「ポコ●ーン」という言葉を耳にしては笑っていました。

しかも私の知らない内に二人に増えていたり・・・

最後の別れの時もワゴンタクシーの窓から彼は大きな声で、

「(私の名前)ーー!!ポコ●ーーン!!」とアソコではなく手を振ってました(笑)

そんな彼もさすがに次の移動先ではすぐに気付いたようで、

聞くところによると、大ウケしていた様なので、国際問題にならなくて良かったです。

ということであのバングラコックにも何か教えてやろうと思う土曜日の昼下がり・・・


さて、本日はどうでもいい話になってしまったので、

四季報最新版の業績をベースにして、

来期予想PERが15倍以下となる銘柄の中から、

前期比4分の3(75%)以下になるものだけを抽出し、

変化率の大きい順に並べました。

例えば今期予想PERが30倍だった銘柄が、

本決算の際に発表する来期見通しによって、

翌日から来期予想PERが5分の1(20%)の6倍となれば、

一気に割安となりインパクトがある上に、その時点で高値を更新していたとしても、

決算を跨ぐリスクは低いと言えます。(あくまでPERだけの話ですけどね)

ちなみに今期は赤字予想で、来期が黒字転換予想且つPER15倍以下となるものは、

別の一覧表にしておきました。


ということで改めて、抽出条件を書きますと以下の通りです。

①四季報の今期業績予想と来期業績予想からPERを算出しております。
②今回は東証1部と大証1部銘柄に限定。(またの機会に新興等も)
③次回の四季報発売日(6月中旬)までに本決算を迎える2~5月決算銘柄に限定。
 ※5月分はついでに混ぜときました。
④来期予想PERが15倍以下であること。
⑤今期予想PER→来期予想PERの変化率(今期比)が4分の3(75%)以下。


という感じです。


今回はPERだけに焦点を当てておりますので、

来期の純利益は増益となりますが、売上、営業利益、経常利益については、

前年比で上回っているのかどうかまでは抽出条件に加えておりませんので、

お手数ですが各自でお調べ下さい。

PBRも抽出条件に加えておりませんので各自でお願い致します。

つまり更に精度を高めて抽出するのならば、これらの省いた条件も含め、

同業種と比較してどうなのか?同業他社と比較してどうなのか?

というところまで考慮して抽出すれば、更に精度は高まるでしょう。

業種によっても平均PERは異なりますからね。

とりあえず今回は東証1部と大証1部銘柄のPERだけに限定しておりますが、

銘柄選択の参考にでもご覧下さい。

ざっと数字だけ見ると、日本調剤とかはインパクトがありますね。

一方、サラ金は昔の事を考えれば、嫌われ業種の万年割安銘柄でしたので、

数字の割にはインパクトはないと言えますね。

あ、くれぐれも当たり前のことですけど、四季報の業績予想がベースですから、

各社がその通りに決算(見通し)を出すとは限りませんので・・・。

日本の企業、特に外需は保守的予想が恒例ですからね。

コード社名今期
PER
来期
PER
今期比
(%)
コード社名今期
PER
来期
PER
今期比
(%)
3577東海染工122.99 8.19 6.7 2692伊藤忠食品11.89 7.48 62.9
3627ネオス140.10 13.56 9.7 3861王子HD15.31 9.67 63.2
3341日本調剤81.21 8.16 10.0 2288丸大食品20.04 12.76 63.7
8585オリエントコーポ60.00 7.35 12.3 9889JBCC HD15.47 9.94 64.3
6995東海理化81.08 12.98 16.0 5195バンドー化学14.81 9.54 64.4
8056日本ユニシス75.38 12.16 16.1 3941レンゴー11.71 7.65 65.3
6796クラリオン45.07 10.31 22.9 9930北沢産業17.27 11.33 65.6
7420佐鳥電機58.31 13.46 23.1 3034クオール13.61 8.93 65.6
3893日本製紙G29.70 7.13 24.0 7251ケーヒン19.52 12.93 66.2
2201森永製菓27.47 8.33 30.3 6013タクマ12.22 8.14 66.6
6701NEC32.73 10.07 30.8 3770ザッパラス12.35 8.23 66.6
6460セガサミー36.25 11.33 31.3 7508G-7 HD8.58 5.72 66.7
7280ミツバ28.81 9.61 33.4 5706三井金属20.27 13.52 66.7
6804ホシデン25.93 9.48 36.6 7267ホンダ18.61 12.52 67.3
7261マツダ34.60 12.85 37.1 1821三井住友建設20.95 14.26 68.1
5411JFE HD32.17 12.11 37.6 3036アルコニックス7.15 4.87 68.1
6315TOWA16.42 6.74 41.0 6501日立製作所18.07 12.32 68.2
6503三菱電機35.81 14.92 41.7 9697カプコン14.12 9.66 68.4
6390加藤製作所33.76 14.07 41.7 7236ティラド16.25 11.12 68.4
8018三共生興18.78 7.91 42.1 6737ナナオ19.78 13.69 69.2
5214日本電気硝子34.28 14.85 43.3 9880イノテック15.79 10.93 69.2
6444サンデン15.85 7.50 47.3 1847イチケン15.23 10.55 69.3
8097三愛石油13.71 6.85 50.0 4901富士フイルム17.87 12.41 69.4
6293日精樹脂工業16.89 8.44 50.0 9430NECモバ11.18 7.79 69.7
8848レオパレス2115.12 7.56 50.0 9957バイテック12.01 8.41 70.0
1417ミライトHD22.53 11.44 50.8 9788ナック11.28 7.90 70.0
5367ニッカトー23.77 12.16 51.2 6302住友重機18.51 13.00 70.2
7256河西工業13.75 7.17 52.1 6489前澤工業18.03 12.73 70.6
4331テイク&ギブ17.46 9.24 52.9 9422ITCネット14.10 10.03 71.1
7619田中商事15.14 8.23 54.4 3258常和HD18.81 13.43 71.4
3626IT HD17.51 9.55 54.5 9763丸紅建材12.21 8.72 71.4
2768双日18.90 10.49 55.5 8111ゴールドウイン18.35 13.16 71.7
6675サクサHD23.06 12.80 55.5 7231トピー工業15.60 11.19 71.7
7898ウッドワン16.59 9.33 56.2 6103オークマ19.57 14.14 72.3
7752リコー20.87 11.74 56.3 6923スタンレー電気16.66 12.05 72.3
8377ほくほくFG19.75 11.29 57.2 4812ISID15.61 11.30 72.4
5976ネツレン19.31 11.04 57.2 5986モリテック19.89 14.46 72.7
2056日本配合飼料22.05 12.87 58.4 4634東洋インキSC17.34 12.61 72.7
5486日立金属28.90 16.92 58.5 6250やまびこ14.89 10.83 72.7
5603虹技16.88 10.13 60.0 9600アイネット11.19 8.14 72.7
4350メディカルシス13.68 8.21 60.0 5453東洋鋼鈑15.96 11.66 73.1
2599ジャパンフーズ11.77 7.07 60.1 4968荒川化学16.83 12.30 73.1
6742京三製作所20.34 12.32 60.6 7990グローブライト12.37 9.10 73.6
4042東ソー21.33 13.13 61.6 7908KIMOTO17.48 13.01 74.4
9107川崎汽船21.39 13.36 62.5 6301コマツ15.27 11.39 74.6
5363TYK16.34 10.21 62.5 3156UKC HD9.06 6.79 74.9
8600トモニHD21.29 13.31 62.5 8877日本エスリード14.21 10.66 75.0


コード社名今期
PER
来期
PER
今期比
(%)
7873アーク赤字5.38 黒字転換
7212エフテック赤字5.92 黒字転換
9633東京テアトル赤字6.22 黒字転換
5007コスモ石油赤字6.26 黒字転換
8515アイフル赤字6.58 黒字転換
8005スクロール赤字10.51 黒字転換
8032日本紙パルプ赤字10.56 黒字転換
6752パナソニック赤字10.60 黒字転換
7283愛三工業赤字11.06 黒字転換
7944ローランド赤字11.52 黒字転換
1834大和小田急赤字11.88 黒字転換
5480日本冶金工業赤字12.27 黒字転換
1861熊谷組赤字12.56 黒字転換
4005住友化学赤字13.83 黒字転換
1822大豊建設赤字14.07 黒字転換
1662石油資源開発赤字14.82 黒字転換


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